2024年過了大半，我們總?cè)滩蛔「袊@時間之快，也會復(fù)盤下過去半年多的情況。如果要用幾個關(guān)鍵詞兒來形容過去的感受，腦子里蹦出來的是“火爆”“卷”和“急劇變化”。火爆是指儲能新增裝機保持了高速增長的態(tài)勢；卷則表現(xiàn)在價格不斷下探；急劇變化體現(xiàn)在各細(xì)分領(lǐng)域的趨勢變化和格局調(diào)整，比如大小企業(yè)都涌進(jìn)工商業(yè)儲能賽道，電芯出貨量排名變動等。熱鬧的表象之下，儲能行業(yè)到底發(fā)生了怎樣的變化？數(shù)據(jù)最有說服力。

??8月24日，碳中和能源高峰論壇暨第四屆中國國際新型儲能技術(shù)及工程應(yīng)用大會與新型儲能技術(shù)青年科學(xué)家論壇在深圳召開。會上，會議主辦方中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會（CESA）對外發(fā)布了《中國新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告（2024年1-6月）》（以下簡稱“報告”），為行業(yè)提供了詳實的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析。

??報告數(shù)據(jù)來源于CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫，涵蓋新增裝機、招投標(biāo)價格、電力市場政策、新技術(shù)等多方面內(nèi)容。報告發(fā)布，將為儲能行業(yè)人士提供全面的數(shù)據(jù)參考，推動行業(yè)更加健康、理性的發(fā)展。

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江蘇新增裝機領(lǐng)跑全國，達(dá)2.58GW/5.3GWh

??據(jù) CESA 儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024 年上半年，國內(nèi)新型儲能新增裝機12.9GW/31.24GWh，容量規(guī)模同比增長98%。其中，6月新型儲能并網(wǎng)達(dá) 5.2GW/11.37GWh，容量規(guī)模環(huán)比增長159%，創(chuàng)單月并網(wǎng)歷史新高。

??全國新增裝機再創(chuàng)新高，不同省份間卻差距巨大：一是新增裝機規(guī)模差距大；二是不同區(qū)域，細(xì)分場景各有不同側(cè)重。

??裝機規(guī)模上，報告顯示，江蘇、新疆、山東、浙江、廣西、內(nèi)蒙古、湖北、廣東、青海、甘肅等位列前十。

??江蘇新增裝機規(guī)模高居榜首，達(dá) 2.58GW/5.3GWh，占全國新 增總?cè)萘康?17%，其中電網(wǎng)側(cè)儲能 2.1GW/4.2GWh，占江蘇新增容量的 79.8%。 用戶側(cè)儲能新增裝機也位列全國第一。

??新疆上半年新增裝機 1.26GW/4.7GWh，容量占比 15.06%，在全國排第二。其中，大多數(shù)為電源側(cè)裝機，規(guī)模為1.1GW/4.08GWh，占新疆新增總?cè)萘康?86.7%。

??山東新型儲能新增裝機 1.3GW/3.78GWh，占比 12.11%，排名第三。以電網(wǎng)側(cè)為主，占全省新增容量的 95%。，規(guī)模為 1.2GW/3.6GWh。

??浙江上半年新增裝機 1.343GW/2.87GWh，分布在電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)兩個領(lǐng)域，其中電網(wǎng)側(cè)新增 1.16GW/2.3GWh，占省內(nèi)新增總?cè)萘康?80.8%。

??此外，內(nèi)蒙古、廣西上半年新增均超 1.1GW/2.2GWh。

浙江以外，江蘇、廣東、安徽等地工商業(yè)儲能也全面升溫

??2024年上半年，以工商業(yè)為主的用戶側(cè)儲能全面升溫。除浙江外，江蘇、廣東等地的市場也發(fā)展迅猛。

??2024 年上半年，CESA 儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫共收錄了 273 個用戶側(cè)并網(wǎng)項目，總規(guī)模達(dá) 875MW/2229MWh，其中工商業(yè)儲能 233 個，規(guī)模超 2.1GWh，容量占比 95.02%。此外，還有部分 分布式光伏配儲、臺區(qū)儲能、微電網(wǎng)和儲充/光儲充投運項目。

??具體省份上，江蘇省用戶側(cè)新增投運項目規(guī)模最大，達(dá) 223.1MW/631.8MWh，占全國用戶側(cè)新增總?cè)萘康?28.55%。單體規(guī)模較大的項目業(yè)主多為高耗能企業(yè)，如鋼鐵、玻璃、機械、制造行業(yè)等。

??其中，上半年投運的項目中規(guī)模較大的有：南京國軒高科 25.6MW/202.8MWh 儲能電站、南鋼 61MW/123MWh 儲能電站項目、中天鋼鐵常州基地 27MW/82.5MWh 用戶側(cè)儲能項目、華能龍騰特 鋼用戶側(cè)儲能 20MW/40MWh 項目等。

??浙江用戶側(cè)新增投運項目數(shù)量最多，規(guī)模達(dá) 153.5MW/527.1MWh，占全國用戶側(cè)總新增的 23.65%。其中，投運規(guī)模較大的項目包括：福建電投公司哲豐 42MW/284.884MWh 鉛炭儲能項目、浙江公司寧波公司金田銅業(yè) 10MW/20MWh 綜合智慧能源項目、浙石化 10MW/20MWh 儲能電站等。

??廣東上半年用戶側(cè)新增投運項目數(shù)量居全國第二，規(guī)模達(dá) 136MW/324MWh，占比 14.54%，全國排名第三。規(guī)模較大的項目有：中開新能源赤灣 14.88MW/59.6MWh 儲能示范項目、珠海科創(chuàng)儲能綠色低碳示范園區(qū) 18.48MW/53.38MWh 項目、南網(wǎng)產(chǎn)投萬力輪胎工商業(yè) 10kV 儲能站項目等。

??上半年，安徽市場表現(xiàn)也很亮眼，用戶側(cè)新增并網(wǎng) 142.3MW/289.1MWh，占比 12.97%，位列全國第四。其中，國軒新能源（廬江）有限公司 50MW/100MWh 儲能電站項目是安徽省已并網(wǎng)的最大用戶側(cè)儲能項目。

??此外，投運規(guī)模較大的項目還有：蕪湖奇瑞汽車 80MWh用戶側(cè)儲能項目、馬牌輪胎合肥 40MWh用戶側(cè)儲能項目等。

三峽投運規(guī)模最大，并網(wǎng)項目主要在內(nèi)蒙古、江蘇

??央國企是我國儲能電站開發(fā)的主力，也是設(shè)備廠商主要的買單客戶。在儲能業(yè)務(wù)開發(fā)上，各大業(yè)主的優(yōu)勢區(qū)域不同，儲能業(yè)務(wù)的進(jìn)展也有快有慢。

??據(jù) CESA 儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024 年上半年，共有 260 個業(yè)主實現(xiàn)了儲能項目投運。其中，三峽集團和國電投新增并網(wǎng)均超 2.66GWh，中儲國能和中能建也憑借山東肥城和湖北應(yīng)城兩大壓縮空氣儲能項目躋身前五。

??京能集團、國家能源集團上半年儲能投運規(guī)模均超 1.4GWh，中船集團、中核集團、東營能源集團新增并網(wǎng)也都在 1GWh 以上。

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上半年，三峽集團新增投運項目主要在內(nèi)蒙古、江蘇等地。國電投上半年儲能新增投運項目主要集中在新疆、浙江、江蘇、廣西等地。國家能源集團投運項目主要分布在寧夏、甘肅、新疆、安徽等地。

??華能集團并網(wǎng)項目主要集中在安徽、河北、浙江。 華電集團新增投運的項目主要在江蘇。中核集團新增并網(wǎng)項目在江蘇、山西、甘肅。中廣核新增投運項目主要分布在江蘇、山東兩省。

??除了央國企，部分民企也加入到了儲能項目的開發(fā)之中。2024 年上半年，協(xié)合新能源、欣旺達(dá)、阿特斯、遠(yuǎn)景能源、萬里揚開發(fā)的儲能項目投運規(guī)模均超 400MWh。

中車株洲所繼續(xù)霸榜，低價攪動行業(yè)

??據(jù) CESA 儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024 年上半年，儲能系統(tǒng)（含直流側(cè)）采購中標(biāo)公示（含中標(biāo)候選人公示）規(guī)模共6.436GW/20.377GWh。其中，項目類3.212GW/7.993GWh，集采/框采類12.384GWh。

??2024 年上半年的儲能系統(tǒng)集采/框采中，各中標(biāo)人規(guī)模明確的采購有3.18GWh，暫未公布各中標(biāo)人具體中標(biāo)規(guī)模的采購有9.2GWh。

??2024 年上半年，項目類儲能系統(tǒng)采購和各中標(biāo)人規(guī)模明確的集采中標(biāo)規(guī)模共計 11.177GWh。

??其中，中車株洲所儲能系統(tǒng)中標(biāo)項目最多、中標(biāo)規(guī)模最大，達(dá) 1.918GWh，占比 17.16%；陽光電源中標(biāo)規(guī)模為 1.09GWh，占比 9.76%；格力鈦中標(biāo) 900MWh 儲能直流系統(tǒng)，占比 8.05%。

??此外，山東電工時代、國軒高科、遠(yuǎn)景能源、平高集團儲能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模均在 500MWh 以上。

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在中標(biāo)人規(guī)模明確的儲能系統(tǒng)集采/框采項目中，中標(biāo)規(guī)模較大的有：

??格力鈦、國軒高科分別以 0.46元/Wh、0.56元/Wh 的單價中標(biāo)龍源電力 900MWh、600MWh儲能直流系統(tǒng)框采。

??平高集團、新源智儲、山東電工時代中標(biāo)國能信控液冷儲能直流系統(tǒng) 1-3 標(biāo)段（540MWh、320MWh、220MWh）。

??天誠同創(chuàng)以 0.605元/Wh 的單價中標(biāo)國華投資國華投資 2024 年第一批儲能系統(tǒng)集采，共149.1MW/298.2MWh。

??智光儲能以1.29元/Wh 的單價中標(biāo)南網(wǎng)儲能公司 200MW/200MWh 儲能系統(tǒng)框采。

??除此之外，在9.2GWh 暫未公布各中標(biāo)人具體中標(biāo)規(guī)模的儲能系統(tǒng)集采/框采項目中，中車株洲所成功入圍大唐2024年度 2GWh 儲能系統(tǒng)框采、林源電力2024年度1.4GWh直流側(cè)液冷儲能系統(tǒng)框采1個標(biāo)段、新華水電2024年度5.2GWh 儲能系統(tǒng)集采（4GWh 磷酸鐵鋰 +1.2GWh 全釩液流）。

??陽光電源入圍新華水電2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采、林源電力2024年度 1.4GWh直流側(cè)液冷儲能系統(tǒng)框采1個標(biāo)段、山東高速 600WMh儲能系統(tǒng)框采2個標(biāo)段。

??比亞迪入圍林源電力2024年度1.4GWh直流側(cè)液冷儲能系統(tǒng)框采7個標(biāo)段、大唐 2024 年度2GWh 儲能系統(tǒng)框采。

??楚能新能源入圍林源電力2024年度1.4GWh直流側(cè)液冷儲能系統(tǒng)框采5個標(biāo)段、新華水電2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采。

??海博思創(chuàng)入圍大唐2024年度2GWh儲能系統(tǒng)框采、新華水電2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采。

??寧德時代、昆宇電源均入圍林源電力2024年度 1.4GWh直流側(cè)液冷儲能系統(tǒng)框采6個標(biāo)段。

??欣旺達(dá)、四象新能源均入圍林源電力2024年度1.4GWh直流側(cè)液冷儲能系統(tǒng)框采2個標(biāo)段。

??上海電氣、南瑞繼保、特變電工、新華三信息均入圍山東高速600WMh儲能系統(tǒng)框采2個標(biāo)段。

??此外，融和元儲、遠(yuǎn)景能源、科華數(shù)能、湖北電力裝備、智光電氣、新源智儲、中天儲能、天合儲能、億緯鋰能、運達(dá)股份也均入圍了新華水電 2024 年度 4GWh 磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采。